• Съветът на директорите на Shelly Group определи предложението на Schneider Electric за придобиване на компанията на цена от 70 евро на акция като справедливо и адекватно.
  • Оценката е подкрепена от независим финансов анализ, а партньорството се разглежда като ключово за международното развитие на българската технологична компания.

Съветът на директорите на Shelly Group е приключил оценката си на доброволното търгово предложение от SE 2026 A SAS – непряко изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric.

Съветът счита предложената цена от 70 евро на акция, платима в брой, за справедлива и адекватна. Оценката е подкрепена от независима експертна оценка на Freitag & Co. GmbH, според която цената по предложението е справедлива от финансова гледна точка.

От Shelly Group посочват още, че виждат в Schneider Electric силен стратегически партньор за следващия етап от международното развитие на компанията, като същевременно се предвижда запазване на предприемаческата култура, организацията и персонала.

Премия от 27% спрямо шестмесечната средна цена

Независимата експертна оценка е изготвена на 2 октомври 2026 г. от Freitag & Co. GmbH по поръчка на Съвета на директорите на Shelly Group.

Според нея предложените 70 евро на акция са справедливи от финансова гледна точка за акционерите на компанията.

Предлаганата цена представлява премия от около 27% спрямо шестмесечната среднопретеглена цена на база обем на акциите на Shelly Group на XETRA.

Към 28 юли 2026 г. тази цена е била 55.16 евро на акция. Това е последният ден на търговия преди публичното оповестяване на разговорите между Shelly Group и Schneider Electric.

Как е оценена компанията

В анализа си Freitag е използвала няколко стандартни метода за оценка.

Сред тях са анализ на историческите борсови цени, оценка по метода на дисконтираните парични потоци, сравнение с публично търгувани дружества и предходни сделки.

Взети са предвид още премиите при сравними търгови предложения, както и наличните целеви цени на анализатори.

Нито един от използваните методи не е получил конкретна математическа тежест при формирането на заключението.

От Shelly Group подчертават, че становището за справедливост се отнася единствено до финансовата справедливост на предложената цена и не представлява препоръка към акционерите дали да приемат търговото предложение.

Schneider Electric ще запази бизнеса и екипа в България

При оценката си Съветът на директорите е взел предвид и стратегическата перспектива, свързана с предложеното партньорство със Schneider Electric.

Съгласно инвестиционното споразумение, обявено на 24 септември 2026 г., регистрираното търгово предложение предвижда SE 2026 A SAS да запази централата на Shelly Group в България.

Предвижда се също да бъдат запазени организацията и персоналът на компанията, включително функциите по научноизследователска и развойна дейност, инженеринг, продажби, оперативна дейност и управление, за период от поне три години след приключването на предложението.

Според Съвета на директорите комбинацията между IoT технологиите и решенията за интелигентни сгради на Shelly Group, предприемаческата култура и пазарната позиция на компанията, от една страна, и глобалният обхват и възможностите на Schneider Electric, от друга, може да създаде значителни възможности за бъдещото развитие и международната експанзия на дружеството.

„Уникално признание за постиженията на екипа“

Кристоф Виланек, председател на Съвета на директорите на Shelly Group, заяви:

„Преди всичко предложението на Schneider Electric е уникално признание за постиженията на всички служители и на ръководството на Shelly“.

По думите му екипът на компанията е постигнал много, а последователният годишен ръст на цената на акциите на Shelly в продължение на четири поредни години е доказателство за този успех.

Виланек посочва, че това е признание не само за Shelly, но и за представянето и потенциала на българската софтуерна и електронна индустрия.

„Лично аз се радвам, че глобално успешна група като Schneider е обърнала внимание на Shelly и сега отправя предложение за придобиване на компанията“, допълва той.

Какво предстои

Мотивираното становище на Съвета на директорите ще бъде публикувано заедно с търговото предложение след одобрението му от Комисията за финансов надзор.

Самото търгово предложение също подлежи на одобрение от КФН.

Срокът за приемането му ще започне да тече едва след публикуването на одобреното търгово предложение.

Прагът на минимално приемане от 95% остава непроменен.

Към настоящия момент от акционерите не се изисква да предприемат действия.

Материалът е с информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google