Porsche Automobil Holding SE счупи всички рекорди при дебюта си на пазара на частни прехвърляеми заеми Schuldschein, пласирайки дълг на стойност 2.7 млрд. евро в най-голямата сделка в историята на този пазар.
Предложеният този месец дълг, чиято първоначално обявена стойност беше едва 500 млн. евро, е привлякъл около 120 инвеститори, в това число европейски, азиатски и щатски банки, пенсионни фондове и застрахователи.
Резултатът е свидетелство за трайното търсене на всичко свързано със спортната марка автомобили, след като IPO-то на Porsche AG през миналата година беше най-голямото в Европа от десетилетие.
Това също е сигнал, че прехвърляемият дълг Schuldschein, който е структуриран и като заеми, и като облигации, се превръща от нишов германски инструмент във все по-популярна възможност за финансиране за големи европейски компании.
Емисията на Porsche е на стойност близо една десета от целия пазар за 2022 г., а размерът на сделките се увеличава повсеместно.
“Харесва ни изчистената структура и краткото време за достигане на пазара с Schuldschein,” заяви говорител на Porsche Automobil Holding. “Планираме още финансиране чрез облигации или чрез комбинация от инструменти, а може би и втора емисия Schuldschein.”
През 2022 г. на пазара са се явили приблизително 35 международни компании, извън основните пазари Австрия, Германия и Швейцария, което е с две трети повече от предходната година.
Стойността на пласирания дълг в размер на 7.2 млрд. долара през миналата година от чуждестранни компании, като Konecranes Oyj, Acciona SA и CEZ AS, е втората най-висока след рекордните 10.3 млрд. евро през 2019 г.
Дебютът на Porsche Automobil Holding идва след рекордния брой компании с инвестиционен рейтинг, емитирали подобен дълг през миналата година, с което помогнаха на пазара да достигне рекордните 33 млрд. евро. Броят на дебютиралите на пазара компании също така се е удвоил.
Ликвидността е достатъчно голяма, за да може средната стойност на сделките да скочи до 207 млн. евро през 2022 г., след като в предходната година е била 172 млн. евро.
Всичко това се случва на фона на една година, в която пазарите на публичен дълг бяха разтърсени от нахлуването на Русия в Украйна.
Средствата от емисията на Porsche Automobil Holding ще помогнат за изплащането на получен през миналата година заем за придобиването на 25% плюс една акция в Dr. Ing. h.c.F. Porsche.
Стойността на сделката, с основно участие на Deutsche Bank AG, ING Bank NV, LBBW и UniCredit SpA, надхвърля с лекота тази на германския производител на авточасти ZF Friedrichshafen AG, която пласира Schuldschein на стойност 2.2 млрд. евро през 2015 г.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Калкулатори
Най-ново
Протестиращи срещу туристи в Испания: Този плаж е наш
22.10.2024Инвеститорите искат повече от банките в Европа
22.10.2024Пясъчният замък, продаващ се за $108 млн.
22.10.2024Най-доброто време да резервирате ваканцията си за 2025 г.
22.10.2024ИнРесто от ОББ: Плащаш с карта, а рестото - инвестираш
22.10.2024ЕС в партньорство с рискови фондове за ключови техинвестиции
22.10.2024Прочети още
Резултатите от аутопсията на тялото на Лиъм Пейн: „Розов кокаин“ ли е причината за смъртта?
darik.bgПутин посреща лидерите на БРИКС в Казан
darik.bgИ Франция връща временно граничния контрол
darik.bgПСЖ с домакински провал срещу ПСВ Айндховен (ВИДЕО)
dsport.bgМатиа Перин се превърна в Шива, но Ел Билал Туре открадна шоуто и точките за Щутгарт (ВИДЕО)
dsport.bgД-р Кристин Генкова: Рутинната грижа за нослето, дори и при най-малките, е важна
9meseca.bgИзненадващо практични употреби на майонезата
idei.bg7 малки неща, които терапевтите правят, когато имат лош ден
idei.bgКак да почистите мивка от неръждаема стомана?
idei.bg