България емитира облигации на обща стойност 2.25 млрд. евро на международните пазари, съобщиха от Министерството на финансите. Дълговата операция е била реализирана на 29 септември и представлява второто излизане на страната на международните капиталови пазари през тази година. Припомняме, че през юли страната ни набра дълг от външния пазар в размер на 2.5 млрд. евро.

Подробности по дълговата операция

От финансовото ведомство уточняват, че са преотворили три съществуващи емисии еврооблигации, като по този начин са увеличили техния обем. Разпределението на набрания нов дълг е както следва:

  • 1 млрд. евро по емисията с падеж през 2031 г.
  • 750 млн. евро по емисията с падеж през 2034 г.
  • 500 млн. евро по емисията с падеж през 2044 г.

Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, се посочва в официалното съобщение.

Висок инвеститорски интерес и постигната доходност

Сделката е преминала в условия на продължаваща волатилност на международните пазари, но въпреки това е привлякла значителен инвеститорски интерес. Съвкупният обем на подадените поръчки е надхвърлил 5.5 млрд. евро, включително 265 милиона евро интерес от съвместните водещи мениджъри.

Голямото търсене е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален. Окончателният спред над осреднения лихвен суап възлиза на 60 базисни точки за книжата с падеж 2031 г., 95 базисни точки за тези с падеж 2034 г. и 160 базисни точки за емисията с падеж 2044 г. Постигнатата доходност по трите транша е съответно 4.235%, 4.608% и 5.325%.

Дългът в рамките на бюджета за 2026 г.

От министерството добавят, че новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение, заложено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В резултат на тази дългова операция общият размер на поетия нов дълг от началото на 2026 г. възлиза на 6,5 млрд. евро. В това число влиза дълг от 4,75 млрд. евро от международните пазари и 1,755 млрд. евро, емитиран на вътрешния пазар, уточнява БТА.

Според Закона за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 10,1 млрд. евро. Очакванията са към края на годината държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, което представлява 30,1 на сто от прогнозния БВП.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google