• Нарастващото търсене на енергия за AI центрове за данни създава огромен натиск върху енергийната инфраструктура.
  • Поради дългите срокове за доставка на нови газови турбини, компаниите се насочват към вторичния пазар, възстановяват стари съоръжения и дори преоборудват самолетни двигатели, за да отговорят на нуждите си.

Въпреки нарастващия скептицизъм относно рисковете от технологиите с изкуствен интелект (AI) и скорошния спад в акциите на компании от сектора, търсенето на енергоемки центрове за данни продължава да расте. Това създава сериозно затруднение при осигуряването на необходимата енергийна инфраструктура и оборудване, включително газови турбини.

„Разговорите за доставки вече са категорично насочени към периода 2030–2031 г.“, казва пред Reuters Аврора Тенорио, старши анализатор в консултантската компания за енергийния сектор Wood Mackenzie, коментирайки пазара на турбини в САЩ.

Това кара някои компании да търсят употребявано и възстановено оборудване, както и турбини, базирани на реактивни двигатели, вместо да чакат натрупаните поръчки да бъдат изпълнени. Това показват коментари на повече от дузина брокери, сервизни компании и доставчици.

„Вторичният пазар в момента е изключително активен“, заяви Ана Амикарела, главен изпълнителен директор на доставчика на услуги за оборудване EthosEnergy.

„Виждаме и значително покачване на цените, които продавачите искат.“

Може ли вторичният пазар да реши проблема с недостига?

Вероятно само частично, смята Нур Куреши, сътрудник в Enverus Intelligence Research.

„Пазарът вече е ограничен, а наличното неизползвано оборудване е малко, така че е малко вероятно той да компенсира значителна част от забавянията“, посочва тя.

Турбините са само едно от препятствията. Забавянията се дължат и на разрешителните за емисии във въздуха, достъпа до електропреносната мрежа и други фактори.

Няма надеждни оценки какъв дял от световния пазар на турбини, оценяван на около 25 млрд. долара годишно, се пада на оборудването втора употреба. Самото му разрастване обаче показва колко силно бумът на центровете за данни се отразява на различни индустрии.

Например през април компанията за инфраструктура за изкуствен интелект Crusoe поръча 13 аеродеривативни газови турбини от базираната в САЩ ProEnergy. Те са разработени на основата на реактивни двигатели, произвеждани от GE Aerospace.

Crusoe определи поръчката като стратегическа стъпка за бързо разширяване на дейността си. Турбините имат обща мощност от 650 мегавата (MW) и ще бъдат използвани в проектите на компанията за центрове за данни с изкуствен интелект в САЩ.

Търсенето надхвърля производствения капацитет

Центровете за данни и техните оператори се превърнаха в големи клиенти на пазара на газови турбини, който допреди няколко години обслужваше почти изцяло традиционните енергийни компании.

По данни на Wood Mackenzie световните поръчки вече надхвърлят 100 гигавата (GW) – значително над оценявания глобален производствен капацитет от 60 до 70 GW.

Анализатори на инвестиционната банка Jefferies изчисляват, че само центровете за данни в САЩ ще формират търсене от близо 17 GW през тази година. Според прогнозите тази стойност може да нарасне повече от три пъти до 2028 г.

Макар глобалният производствен капацитет за газови турбини да се увеличава и да се очаква да достигне около 87 GW през 2028 г., той все пак ще остане значително под прогнозираното търсене на мощност от турбини, което възлиза на 129 GW.

Siemens Energy, GE Vernova и Mitsubishi Heavy Industries, които доминират на пазара, посочват, че бумът на изкуствения интелект е довел до поръчки, надхвърлящи производствените им възможности.

В САЩ средният срок за доставка на газова турбина вече е шест години, заяви Тенорио.

Употребяваното оборудване е по-евтино, но крие рискове

Използваните, възстановените или преоборудваните съоръжения също имат своите недостатъци. При основно ремонтираните турбини може да липсва ясна история на поддръжката, оставащият им експлоатационен живот да е ограничен, а възможностите за дългосрочно сервизно обслужване – недостатъчни, посочва Тенорио.

Преоборудването на реактивни двигатели пък поставя въпроси относно пригодността им за непрекъсната работа като генератори на електроенергия.

Въпреки това сроковете за доставка на ново оборудване, измервани в години, правят вторичния пазар все по-привлекателен.

„На всеки няколко седмици получаваме запитване дали можем да намерим употребявана газова турбина за център за данни“, заяви Дараюс Пардиваала, който ръководи бизнеса на Sulzer за следпродажбено обслужване в САЩ.

Цената също е важен фактор.

Добре поддържаните употребявани турбини могат да се продават за около 1.5–1.7 млн. долара за MW, а възстановените – за приблизително 1.3 млн. долара за MW, според Зак Мачука, управляващ партньор в Origin Partners, която купува енергийно оборудване за инвеститори в центрове за данни.

Това е значително по-малко от цената на новите турбини, която според Aurora Energy Research е около 2–2.5 млн. долара за MW.

Разликата може да бъде още по-голяма при по-малките и по-евтини модели.

Дан Пул, генерален мениджър на ReflowX – компания, която свързва купувачи със собственици на турбини, съобщи, че наскоро две турбини с мощност по 14.5 MW, произведени от Solar Turbines – подразделение на Caterpillar, са били продадени за общо 12.5 млн. долара. Това се равнява на около 430 000 долара за MW.

По думите му нови турбини от този тип биха стрували около 35 млн. долара, а доставката им би отнела пет години. Пул не разкрива името на купувача.

Компаниите се насочват към по-малки турбини

Заради недостига на време инвеститорите в центрове за данни все по-често се обръщат към по-малки турбини, когато по-големите модели са трудни за намиране. Понякога на един обект се инсталират над 100 такива съоръжения, като се комбинират различни модели и марки, заяви Скот Шрийг, директор „Продажби“ в американския доставчик на оборудване SVI Bremco.

Бумът на изкуствения интелект се отразява и на компании далеч извън индустрията на центровете за данни.

Tennessee Valley Authority – федерална енергийна компания в САЩ – съобщи, че цените на всички видове оборудване, независимо дали е ново, употребявано или възстановено, са се „увеличили значително“ през последните две години.

Джим Матесън, главен изпълнителен директор на National Rural Electric Cooperative Association, която обединява нестопански енергийни кооперации, притежавани от техните клиенти, заяви, че членовете ѝ са изправени пред безпрецедентно дълги срокове за доставка и рязко покачване на цените.

„Кооперациите, които се нуждаят от нов производствен капацитет, се обръщат към всяка жизнеспособна възможност“, включително закупуването на възстановени турбини, посочва той.

Газовите турбини се превръщат в алтернатива

Надпреварата за осигуряване на допълнителни гигавати открива нови пазарни възможности и за алтернативи на дефицитните газови турбини.

Финландската компания Wartsila е получила поръчки за около 3 GW от пролетта на миналата година насам от американски центрове за данни. Те са за енергийни съоръжения, работещи с газови двигатели вместо с турбини, казва Андерс Линдберг, президент на енергийното подразделение на групата.

„Какво движи пазара? Сроковете за доставка, сроковете за доставка и отново сроковете за доставка“, заявява той.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google