Подкрепената от Hellman & Friedman компания за алармени системи Verisure Plc обяви, че планира да набере около 3.1 млрд. евро чрез първично публично предлагане на акции (IPO) в Стокхолм - силно очаквано листване, което може да се окаже най-голямото в Европа за последните три години.

Средствата ще укрепят допълнително счетоводния баланс на компанията и ще намалят нетния ѝ ливъридж.

Предлагането ще се състои от нови акции, а 235 милиона евро ще бъдат набрани от двама съществуващи инвеститори - Alba Investments Sarl и Securholds Spain SL.

Рекордно предлагане на европейския пазар

По данни на Bloomberg, Verisure може да осъществи най-голямото IPO в Европа, откакто Porsche AG набра над 9 млрд. евро през 2022 г.

Това би било навременен импулс за пазара на първични публични предлагания в региона след най-слабото му първо полугодие в годината от повече от десетилетие.

Основана през 1988 г. в Швеция, Verisure ще отбележи завръщането си на родния пазар с планираното първично публично предлагане в Стокхолм.

Компанията разработва системи за сигурността за домакинства и малки предприятия в Европа и Латинска Америка. Продуктите ѝ включват видеодетектори и камери, димни бариери, сензори за удар и интелигентни ключалки.

Цели на финансирането

Очаква се постъпленията от планираното IPO да намалят нетния ливъридж - мярка, която отчита съотношението печалба/дълг, до приблизително 3 пъти към момента на листването.

Verisure заяви, че новите средства ще бъдат използвани за рефинансиране на определени непогасени дългове и за финансиране на придобиването на ADT Mexico.

Според изявлението на компанията, DNB Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. са основните поематели на предлагането.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google