
Министерството на финансите пласира успешно на международните капиталови пазари облигации в три транша, деноминирани в евро и щатски долари.
Първият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 8 г., обем от 1.75 млрд. евро и лихвен купон 3.625%. Вторият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 20 г., обем от 1.25 млрд. евро и лихвен купон 4.250 %.
Третият транш се състои от деноминирани в щатски долари облигации със срочност 12.5 г., обем от 1.500 млрд. щатски долара и лихвен купон 5.000%.
Нивата на презаписване на емисиите и силният интерес на инвеститорите позволиха значително намаляване на цената на финансиране при 8-годишните облигации до рекордно ниското ниво от 135 базисни точки спрямо осреднения лихвен суап, а при 20-годишните – 190 базисни точки.
Дебютната емисия облигации в щатски долари също предизвика засилен инвеститорски интерес, като в процеса на пласмент на книжата спредът спрямо референтните американски облигации беше намален до 135 б.т.

Това, в комбинация с внимателно подбрания момент за излизане на международните капиталови пазари, както и регистрираните най-ниски стойности на осреднените лихвени суапове и референтните американски книжа от началото на годината насам, доведе до изгодно за държавата финансиране в една изключително несигурна пазарна среда, повлияна от протичащите процеси във външнополитически план, създаващи висока степен на несигурност за икономиката на ЕС и за България, посочват от министерството.
Тройният транш облигации е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като за първи път от 2002 г. насам Република България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари.
По този начин емитентът разшири и диверсифицира инвеститорската база и, както редица други държави от Централна и източна Европа, се възползва от предимствата на изключително ликвидния и дълбок пазар на облигации в щатски долари.
Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 11.7 млрд. лв., заложен в Закона за държавния Бюджет на Република България за 2024 година, като 10.7 млрд. лв. от него са предназначени за пазарноориентирано дългово финансиране под формата на емисии на ДЦК.
До момента на емисията привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1.7 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар в периода април – август 2024 г. До края на 2024 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.
Реализираната трансакция следва заложената основна цел на дълговото управление през 2024 г., и в частност осигуряване на необходимите ресурси за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Калкулатори
Най-ново
Христо Томов, Megalan: В България отнема повече от 3 години да въведеш ВЕИ парк в експлоатация
преди 5 часаКристоф Де Мил е официално вписан като председател на УС и главен изпълнителен директор на ОББ
преди 5 часаStarbucks отваря врати на Терминал 2: Откриха първия обект от новата зона за хранене
преди 6 часаЗащо пръстенът с печат на папа Франциск ще бъде унищожен след смъртта му?
преди 7 часаМинималната заплата в университетите вече е 2780 лв.
преди 7 часаУчтивите потребители на ChatGPT струват десетки милиони на OpenAI
преди 8 часаПрочети още
Паника в Истанбул след земетресението от 6,2 по Рихтер
darik.bgЕвропа удря с глоби Apple и Meta за нарушения на Закона за цифровите пазари
darik.bgПроверяват водата в Банско за зараза
darik.bgНа живо: Лудогорец води уверено срещу Ботев Враца
dsport.bgЩе спаси ли Купата мястото на Томаш в ЦСКА? (ВИДЕО)
dsport.bgКак да се върнем към балансирано хранене след празниците?
9meseca.bg