Как най-богатият корабен магнат се опитва да завладее пазара на супертанкери?

През декември южнокорейската компния за корабни превози Sinokor Merchant Marine тихомълком започва да изкупува супертанкери.

Това представлява голяма промяна за 36-годишната компания, която до голяма степен се фокусираше върху контейнерните превози.

След това, през януари, се появи новината, че Sinokor купува колкото се може повече от най-големите петролни танкери – известни като много големи превозвачи на суров петрол или VLCC – до които може да се добере.

„Сега има корейска компания, която купува всеки един кораб като обезумяла“, казва пред Forbes през януари Николас Цакос, основател на танкерната компания Tsakos Energy Navigation.

„Последният месец беше откачен.“

Компанията за управление на морски превози Veson Nautical изчислява, че до края на януари Sinokor е похарчила над 2.5 милиарда долара за закупуване на 35 танкера. До март тази сума достигна 3.3 милиарда долара за поне 60 кораба.

Но Sinokor обаче вероятно не е действала сама.

По същото време, когато Sinokor попадна в заглавията с покупките си, започнаха да се появяват и други информации, които предполагат, че най-богатият корабен магнат в света Джанлуиджи Апонте (нетно състояние от 43.8 милиарда долара) всъщност стои зад харчовете на Sinokor.

В края на януари специализираното издание Lloyd's List написа, че покупките на Sinokor „са финансирани от“ Апонте, но отбеляза, че връзката остава „обвита в тайна“, докато двама корабособственици, продали кораби на Sinokor, заявиха пред Bloomberg в началото на февруари, че крайният купувач на техните танкери е „субект, свързан с“ Апонте.

Двете групи вече са правили бизнес заедно. Mediterranean Shipping Company (MSC) на Апонте е водила преговори в края на 2025 г. за закупуване на до 30 контейнеровоза от Sinokor за повече от 2.5 милиарда долара и според някои съобщения е купила поне единадесет.

В опит да изяснят истинския собственик на танкерите, от Forbes са проверили записите за танкерите на Sinokor в морската база данни Equasis, а след това са се разровили в корпоративните регистри на Панама, където са регистрирани много от компаниите, притежаващи корабите.

Оказва се, че връзките на Апонте с огромните разходи на Sinokor за танкери са много по-дълбоки, отколкото се предполагаше досега.

Според Equasis, 31 от корабите в крайна сметка не са собственост на Sinokor, а на компании, които споделят името „Haut Brion“, последвано от номер. (Haut Brion е името на известен винен тероар във френския регион Бордо.)

От тези 31 кораба, 11 са регистрирани в Панама, където корпоративните записи показват, че всички компании се ръководят от Марио Апонте - братовчед на Джанлуиджи, който е заемал различни позиции в MSC през годините.

Между 24 и 26 декември миналата година в Панама са регистрирани 18 компании с имена, вариращи от Haut Brion 1 до Haut Brion 18. Марио Апонте е президент на всички 18 компании, като посоченият му адрес в Кипър съвпада с адреса на MSC Shipmanagement Limited, звеното за управление на кораби на MSC.

Останалите служители в компаниите са адвокати или корпоративни заместители и никой от тях не изглежда да има връзки със Sinokor. Единадесет от тези компании вече са установени като собственици на танкери на Sinokor, които заедно струват повече от 900 милиона долара, според Veson Nautical.

Не е ясно дали останалите 7 компании от поредицата Haut Brion в Панама също притежават кораби или каква е тяхната цел.

Останалите 20 кораба, чиято обща стойност надхвърля 820 милиона долара, са регистрирани в Либерия, където корпоративните данни не са публични, което означава, че Forbes не може да потвърди дали MSC е крайният собственик, въпреки същото име като регистрирания купувач в Панама на останалите танкери.

Ако всички юридически лица от Haut Brion са собственост на MSC, това би означавало, че Aponte притежава повече от половината танкери, закупени от Sinokor от миналия декември – и потенциално дори повече, като се има предвид, че новите подробности за собствеността на останалите кораби все още не са оповестени публично.

Въпреки многократните опити, представители на MSC и Sinokor не са отговорили на исканията за коментар.

Милиардерът „пират“, чиито кораби не спират да плават през Ормузкия проток

Информацията за останалите 29 танкера, закупени от Sinokor, все още не е актуализирана, така че да отразява покупката или текущата собственост на Sinokor, и все още се появяват под името на предишните си собственици, включително Dynacom Tankers на Джордж Прокопиу и Frontline на Джон Фредриксен.

Общо Sinokor и/или MSC сега командват флот от 76 супертанкера на стойност приблизително 6.7 милиарда долара, според Veson Nautical. Това представлява 8% от общия флот от супертанкери, което ги прави двамата най-големи собственици на кораби в света.

Някои смятат, че тази цифра дори е по-висока - публично търгуваният конкурент Okeanis Eco Tankers изчислява, че Sinokor контролира 17% от общия флот и 39% от спот флота, което означава кораби, достъпни за незабавни, краткосрочни пътувания.

„Все още не е съвсем ясно какъв е планът, но има спекулации, че се опитват да завладеят пазара“, казва Фредрик Дибвад, анализатор в базираната в Осло инвестиционна банка за морско дело и енергетика Fearnley Securities.

„Те се опитват да получат възможно най-голям пазарен дял, за да могат на практика да имат влияние върху цените. Това никога преди не е било правено в корабоплаването.“

Точният характер на партньорството между Sinokor и MSC все още не е известен. Възможно е двете компании наистина да се опитват да завладеят пазара на супертанкери заедно, за да таксуват по-високи цени, а Sinokor да се е нуждаела от много по-голямата финансова мощ на MSC, за да придобие повече кораби, отколкото би могла самостоятелно.

Ясно е обаче, че Апонте е направил разумен залог на супертанкери точно в точния момент, тъй като войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток тласкат цените до рекордно високи нива.

Спот цените за пътувания от все още достъпни пристанища в Близкия изток до Китай скочиха до рекордните 485 959 долара на кораб на ден в края на миналата седмица, според Veson Nautical, докато едногодишните чартъри - по-дългосрочни договори с фиксирана цена - достигнаха 111 000 долара на кораб на ден, надминавайки най-високите си нива по време на пандемията.

В сряда танкерът „Gabon Prosperity“ на Sinokor сключи договор за транспортиране на петрол от Червено море до Индия на цена от 356 938 долара на ден, според Lloyd's List.

Съобщава се също, че компанията печели до 500 000 долара на кораб на ден от няколко танкера, които има в Персийския залив, просто за съхранение на петрол, чакайки Ормузкия проток да бъде отворен отново.

Аристотел Онасис - корабният магнат, който беше по-голям от живота

Няколко други милиардери в индустрията на танкерите също печелят от покупките на Sinokor и MSC. Сред големите продавачи са Dynacom Tankers (9 кораба) на Джордж Прокопиу, Frontline (8 кораба) на Джон Фредриксен, Zodiac Maritime (3 кораба) на Еял Офер, Delta Tankers (2 кораба) на Диамантис Диамантидис, Capital Ship Management (2 кораба) на Евангелос Маринакис и TMS Tankers (2 кораба) на Джордж Економу.

Тези продажби не само са донесли на корабните магнатите стотици милиони долари, но по-високите цени са повишили и стойността на съществуващите им танкери, което е помогнало за увеличаване на общото им състояние с повече от 50% през последната година до общо 130 милиарда долара.

Поне докато войната в Иран продължава, парите ще продължат да текат. „Не знаем колко дълго цените ще останат на тези нива. Знаем, че е временно, но паричният поток е постоянен“, заяви по-рано през месеца Лиъм Бърк, анализатор в B. Riley Securities,.

Все пак това е дългосрочна стратегия с още сделки в процес. Цакос заяви пред Forbes, че неговата компания води преговори за продажбата на два от своите танкери на Sinokor за около 110 милиона долара всеки.

Други конкуренти очакват покупките от Sinokor и MSC да продължат, докато двете компании се стремят да повишат допълнително цените, разширявайки контрола си върху пазара.

„Всички би се облагодетелствал от това, ако е в състояние да го направи“, казва Дибвад.

„Скептичен съм, защото корабоплаването е много фрагментирана индустрия, с много малки собственици, които могат да дойдат и да нарушат тяхната стратегия да контролират цените и пазара. Но ако са в състояние да го направят, това би било изключително положително.“

Покупките на танкери са само поредният пример от дългогодишните разходи на Апонте, 85-годишния швейцарско-италиански милиардер, който е съосновател и съсобственик (заедно със съпругата си Рафаела) на гиганта за контейнерни превози MSC.

Пандемията от COVID-19 покачи драстично цените на превозите, давайки на MSC десетки милиарди долари в брой – част от които компанията похарчи, за да натрупа най-големия флот от контейнеровози в света до началото на 2022 г.

По изчисления на Forbes в периода януари 2022 г. - март 2025 г., MSC е похарчила над 40 милиарда долара за закупуване на повече контейнеровози, пристанища, болници и дори компания за високоскоростни железопътни линии в Италия.

Миналия март MSC обяви и сделка на стойност 23 милиарда долара за закупуване на 43 пристанища, собственост на конгломерата CK Hutchison на милиардера Ли Ка-шинг, базиран в Хонконг, заедно с компанията за управление на активи BlackRock.

Сделката обаче срещна възражения от страна на Пекин и е в застой от миналия юли, когато CK Hutchison обяви, иска да покани „голям стратегически инвеститор“ от Китай да се присъедини към консорциума.

Апонте не губи време. Инвестираните между 900 милиона и 1.7 милиарда долара от MSC в танкери през последните месеци, са първото ѝ навлизане на този нов пазар.

Засега останалата част от индустрията изглежда няма проблем с това да позволи на двете компании да продължат да изграждат флотилиите си – стига това да означава повече пари и за всички останали.

„Те бяха много ефективни в тласкането на пазара нагоре“, казва главният изпълнителен директор на Okeanis Eco Tankers, Аристидис Алафузос, син на гръцкия милиардер в танкерната индустрия Янис Алафузос.