Група инвеститори, начело с хотелиерската компания MCR и нейния главен изпълнителен директор Тайлър Морс, постигнаха споразумение да превърнат Soho House & Co. отново в частна компания. Сделката оценява ексклузивния клуб за членове на впечатляващите 2.7 милиарда долара.

Детайли по сделката за придобиване

Според обявените условия, MCR ще изкупи всички акции, които не са собственост на определени настоящи акционери, на цена от около 9 долара за акция в брой. Това предложение представлява значителна премия от приблизително 83% спрямо цената на затваряне на 18 декември – последният ден на търговия преди първоначалното обявяване на офертата.

Въпреки промяната в собствеността, милиардерът Рон Бъркъл, който е изпълнителен председател на Soho House, и неговата компания Yucaipa Companies LLC ще запазят мажоритарния си контрол. Като част от споразумението, Тайлър Морс ще се присъедини към борда на директорите, внасяйки своя опит от хотелиерския бранш.

Причини и контекст на отписването

Soho House стартира своя път през 1995 г. като първия и тогава единствен частен клуб в Лондон, но през годините се разрасна до глобална мрежа с локации по целия свят. Решението за отписване от борсата не е изненадващо, тъй като Рон Бъркъл открито изразяваше недоволството си от представянето на акциите на компанията още от миналата година. Целта на преминаването към частна собственост е да се осигури по-голяма гъвкавост и да се избегне натискът на публичните пазари.

Ключови играчи и финансиране

Водещият инвеститор в сделката, MCR, е утвърдено име в хотелиерския бизнес, като в портфолиото на компанията влизат емблематични хотели като High Line и Gramercy Park в Ню Йорк. Новината за планираното придобиване беше съобщена за първи път от Wall Street Journal.

Трансакцията е подкрепена със сериозно финансиране от фондове, управлявани от свързани компании на Apollo Global Management. Те ще осигурят над 700 милиона долара за успешното финализиране на сделката.

Пазарната реакция не закъсня – акциите на Soho House поскъпнаха с до 13% в предпазарната търговия в понеделник след обявяването. Към последната борсова сесия ценните книжа на компанията отбелязаха ръст от над 30% за последните 12 месеца.

Ключови параметри на сделката:

  • Оценка на компанията: приблизително 2,7 млрд. долара
  • Цена на акция: около 9 долара
  • Финансиране от Apollo: над 700 млн. долара
  • Мажоритарен собственик: Рон Бъркъл и Yucaipa Companies LLC

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !