• Българската компания за товарни дронове Dronamics ще се листне на американската борса Nasdaq чрез бизнес комбинация със SPAC компания.
  • Сделката оценява дружеството на 400 млн. долара, като се очаква да бъде финализирана през първата половина на 2027 г.

Българската компания за безпилотни летателни апарати Dronamics сключи окончателно споразумение за бизнес комбинация с GP-Act III Acquisition Corp.

Сделката оценява дружеството на 400 млн. долара преди инвестицията, а обединената компания се очаква да бъде листвана на Nasdaq през първата половина на 2027 г.

Българската компания Dronamics Group Limited, разработчик и оператор на безпилотни авиационни системи с голям обсег за товарна логистика, отбрана и други критично важни приложения, и публично търгуваната специализирана компания за придобивания (SPAC) GP-Act III Acquisition Corp. (борсов код GPAT) обявиха, че са сключили окончателно споразумение за бизнес комбинация, информира einnews.com.

След приключването на сделката обединената компания се очаква да бъде листната на Nasdaq. Средствата от трансакцията са предназначени за увеличаване на производството на летателните апарати Black Swan на Dronamics, ускоряване на търговските операции и подкрепа на растежа на компанията в областта на автономната логистика, националната сигурност, проучването на критични минерали и суверенните аерокосмически технологии.

Dronamics е първата лицензирана авиокомпания за товарни дронове в Европа. Компанията разполага с международни авиационни кодове от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Параметри на сделката

Споразумението предвижда предварителна оценка на капитала на Dronamics от 400 млн. долара на напълно разводнена база. Това предполага приблизителна стойност на обединената компания след сделката от около 500 млн. долара.

Очаква се настоящите акционери на Dronamics да прехвърлят 100% от дяловото си участие в обединената компания.

Сделката е структурирана така, че при приключването си да осигури на Dronamics около 100 млн. долара нетни парични постъпления след общите разходи по трансакцията. Финансирането ще бъде осигурено чрез частно пласиране на акции (PIPE) и наличните средства в доверителната сметка на GPAT, като окончателният размер ще зависи от евентуалните обратно изкупувания от акционерите и поетите ангажименти за участие в PIPE.

Споразумението включва и условие за минимална наличност на парични средства, според което при приключването на сделката в баланса на Dronamics трябва да постъпят най-малко 25 млн. долара след приспадане на общите разходи по трансакцията. Това условие е обвързано с предвидените в споразумението правила и условия.

Като част от по-широкия план за финансиране съвместните спонсори на GPAT и някои от настоящите инвеститори в Dronamics са сключили споразумения за конвертируемо заемно финансиране, част от което вече е предоставена.

Във връзка със сделката Dronamics и GPAT водят разговори с институционални инвеститори и определени стратегически партньори относно евентуалното им участие в PIPE финансирането. Всички обвързващи финансови ангажименти ще бъдат оповестени в документите, които GPAT подава до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC), когато това е приложимо.

Сделката е одобрена от бордовете на директорите на GPAT и Dronamics. Очаква се тя да бъде финализирана през първата половина на 2027 г., при условие че получи одобрението на акционерите на GPAT, необходимите регулаторни и други разрешения и бъдат изпълнени или отменени, когато е приложимо, останалите условия за приключване, включително изискването за минимална наличност на парични средства.

Съоснователят и президент на Dronamics Свилен Рангелов заяви:

„Подписването на това споразумение за бизнес комбинация е важен етап за Dronamics, докато се подготвяме за следващия етап от развитието си. Вярваме, че Black Swan може да създаде нова категория в автономната авиация, съчетавайки голям обсег, значителен товарен капацитет и потенциал за атрактивна икономическа ефективност на операциите в товарната логистика, националната сигурност и други критично важни приложения.

Предложената сделка с GPAT и листването на Nasdaq биха подкрепили плановете ни за ускоряване на комерсиализацията, разширяване на производствения капацитет и стартиране на операции в САЩ и на други пазари.“

Главният изпълнителен директор на GP-Act III Acquisition Corp. Антонио Бонкристиано от своя страна каза:

„Dronamics разработи отличаваща се платформа за големи безпилотни самолети с приложения в товарната логистика, отбраната и въздушното заснемане. Убедеността ни се основава на многофункционалните възможности на Black Swan, отношенията на компанията с утвърдени партньори и възможността платформата да бъде мащабирана в глобален план.

След подписването на споразумението за бизнес комбинация очакваме с нетърпение да работим със Свилен и екипа на Dronamics за финализиране на сделката и подкрепа на следващия етап от растежа на компанията.“

Dronamics
Dronamics

Black Swan и Black Cygnet – две платформи за различни мисии

Black Swan на Dronamics е безпилотен самолет с неподвижно крило и голям обсег, класифициран като Клас III на НАТО и проектиран за изпълнение на различни мисии.

В областта на товарната логистика компанията планира да експлоатира собствен флот и да продава капацитет за превоз на товари по средните етапи на веригата за доставки. Моделът ще използва съществуващи регионални летища, които често не оперират с пълния си капацитет.

В сферата на националната сигурност Black Swan се разработва за военни доставки и логистика в оспорвани зони, разузнаване и наблюдение (ISR), ранно предупреждение от въздуха (AEW), както и за използване като платформа-носител на дронове за противодействие на безпилотни летателни системи (counter-UAS).

Паралелно с Black Swan Dronamics разработва и тактическата платформа Black Cygnet – по-малък самолет с голяма продължителност на полета, класифициран в Клас I на НАТО. Той е предназначен за мисии в областта на гражданската защита и националната сигурност.

Black Cygnet наскоро беше демонстриран в рамките на учение на НАТО за операции по търсене и спасяване. По време на демонстрацията самолетът е носил интегриран сензор на партньорска компания.

Платформата се разработва и за допълнителни приложения, като използва вертикално интегрираните възможности на Dronamics в проектирането на самолети, производството на композитни материали, сглобяването и изпитванията. Компанията изгражда тези способности през последните 12 години.

Dronamics
Dronamics

Партньорства и заявено търсене

Dronamics е установила стратегически партньорства и отчита потвърден интерес на пазарите, на които оперира.

В товарната логистика компанията има обвързващо споразумение за сътрудничество с Hellmann Worldwide Logistics. Партньорът има приоритетен статут и възнамерява да осигурява най-малко 30% от глобалния товарен капацитет на Dronamics.

Освен това според оценките на компанията над 730 самолета Black Swan могат да бъдат внедрени от партньори въз основа на различни меморандуми за разбирателство, писма за намерение и предварителни договорни условия – само в сегмента на товарните превози.

В отбранителния сектор партньорството с HENSOLDT е насочено към разработването на безпилотна платформа за ранно предупреждение от въздуха (AEW). Проектът е свързан с нарастващото търсене в Европа на технологии, произведени в Европа, на фона на увеличаването на разходите за отбрана.

В областта на въздушните услуги Dronamics си партнира с Xcalibur Smart Mapping за въздушни геофизични проучвания, свързани с търсенето на критични минерали.

Компанията работи и с Asia Air Survey – също стратегически инвеститор в Dronamics – по проекти за геопространствено заснемане и приложения в областта на гражданската защита.

* Материалът е с информативен характер и не е препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google