United Group финализира рунд от финансиране в размер на 1.73 млрд. евро благодарение на позитивната пазарна среда и на постигнатите добри оперативни резултати с непрекъснат ръст на приходи и EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации), съобщават от компанията.

Постъпленията ще бъдат използвани за погасяване на съществуващите обезпечени облигации с падеж през 2026 и 2029 г., съществуващите облигации с опция за капитализиране на лихвата с падеж през 2025 г. и револвиращи заеми. 

По този начин ефективно ще се удължи падежът на рефинансираните облигации от 2025 и 2026 г., ще се намалят разходите за лихви по рефинансираните облигации от 2029 г. и ще се консолидира капиталовата структура, отбелязван още от United Group. 

Високият ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации, съответно  с 32% и 28% годишно за периода 2015-2022 г., високата рентабилност и значителното подобрение на мащаба и географската и бизнес диверсификация, както и подобреният валутен микс през последните години, съчетани с транзакцията за намаляване на задлъжнялостта с продажбата на мобилни кули, са довели до потвърждаване на кредитния рейтинг на компанията на B2 (стабилен) и B (положителен) съответно от рейтинговите агенции Moody's и S&P. 

Сделката беше добре приета от инвестиционната общност, което е довело до значително презаписване на емисиите облигации, отчитат още от дружеството. 

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google