Много от инвеститорите се фокусираха в последните години върху Великолепната седморка (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla).
В това време инвестиционната компания на Уорън Бъфет - Berkshire Hathaway, постигна по-добри резултати от най-големия индексен фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), следящ представянето на широкия индикатор S&P500.
Конгломератът притежава участие в 41 публични компании и е добро инвестиционно сравнение с борсово-търгувания фонд. Какви са основните прилики и разлики между Berkshire Hathaway и SPY?
Какво представлява Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway Inc. е мултинационална холдингова компания, базирана в Омаха, Небраска. Нейният съосновател и главен изпълнителен директор Уорън Бъфет си е изградил репутация на един от най-успешните инвеститори на всички времена, като често го наричат „Оракула от Омаха“.
Компанията е основана през 1839 г. като текстилен производител, а през 60-те години на миналия век се превръща в инвестиционно дружество. Макар че не произвежда и не продава директно никакви продукти, тя инвестира в разнообразно портфолио от компании от различни сектори.
Berkshire придобива подценени компании, имащи силен потенциал за ръст в дългосрочен план - Бъфет казва, че не следи финансовите пазари на дневна база. Най-големите си инвестиции компанията има в Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola, Chevron, Occidental Petrolеum и други.
За периода от 1965 г. до 2023 г. акциите на Berkshire Hathaway са поскъпнали със средните 20% на годишна база спрямо средногодишна възвращаемост от 9.9 на сто за индекса S&P 500.
Какво представлява борсово-търгуваният фонд SPY?
SPY ETF, или SPDR S&P 500 ETF Trust, е най-големият и най-ликвиден борсово-търгуван фонд в света с активи за над 500 млрд. долара под управление (бел. ред. друг подобен фонд е VOO на Vanguard).
Той пасивно следи представянето на индекса S&P 500 index, включващ в себе си повече от 500 от най-големите публични компании в САЩ.
Диверсификация
Тъй като чрез SPY се инвестира в стотици компании, ETF-ът предлага добра диверсификация чрез различни сектори и индустрии. Това дава на инвеститорите по-малък риск, отколкото вложенията в единични акции.
Ниски разходи
Борсово-търгуваните фондове предлагат на инвеститорите най-ниските възможни такси, заради което са и една от най-популярните инвестиционни възможности. Те се фокусират както върху европейски, щатски и азиатски индекси, така и върху суровини, като злато, петрол и други.
Представяне
Защо да се опитваме да победим пазара, след като доходността, която носи SPY (или останалите фондове, следящи S&P500), в исторически план е по-добра от тази на 80% от фондовете по света?
Оценка
Днес съотношението цена/печалба (P/E) на Berkshire е малко над 9, докато при SPY гони 21.
В заключение
Инвеститорите, които се възхищават на гения Уорън Бъфет и предпочитат дългосрочното инвестиране, може би биха избрали Berkshire, но една от най-големите спирачки пред тях е цената на акциите. Тези от клас А струват 612 хил. долара, равняващи се на над 1.1 млн. лева. Ето защо вариант пред тях е акцията от клас Б, която е с цена от малко над 400 долара.
Тези от инвеститорите, които желаят по-добра диверсификация, пък може да се спрат на SPY, VOO или друг ETF, който следи представянето на S&P500.
* Материалът не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Hörmann - Въглеродно неутрални продукти
Калкулатори
Най-ново
Първият български морски курорт става на 116 г.
19.05.2024Турнето на Тейлър Суифт ще стимулира британската икономика с €1.2 млрд.
19.05.2024Как фалира един от най-старите хеджфондове в света?
19.05.2024Кои са истинските карибски пирати?
19.05.2024Шефът на Tui: Албания е следващата голяма ваканционна дестинация
19.05.2024Бен Франклин: Бащата-основател на САЩ, който обикаляше света
18.05.2024Прочети още
„Струма“ е първата магистрала у нас с хеликоптерна площадка
darik.bgКак се харчи бюджетът на ЕС и колко дава България
darik.bgЧерно море прегази и унижи Лудогорец на ‘’Тича’’
dsport.bgГрандиозен успех - Десподов и ПАОК са новите повелители на Гърция!
dsport.bgПо червения килим в Кан 2024: Вижте най-впечатляващите визии на звездите
darik.bgВълшебната градина на Билка - изложба-конкурс за стенопис
9meseca.bg