Министерството на финансите пласира успешно на международните капиталови пазари облигации в три транша, деноминирани в евро и щатски долари.
Първият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 8 г., обем от 1.75 млрд. евро и лихвен купон 3.625%. Вторият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 20 г., обем от 1.25 млрд. евро и лихвен купон 4.250 %.
Третият транш се състои от деноминирани в щатски долари облигации със срочност 12.5 г., обем от 1.500 млрд. щатски долара и лихвен купон 5.000%.
Нивата на презаписване на емисиите и силният интерес на инвеститорите позволиха значително намаляване на цената на финансиране при 8-годишните облигации до рекордно ниското ниво от 135 базисни точки спрямо осреднения лихвен суап, а при 20-годишните – 190 базисни точки.
Дебютната емисия облигации в щатски долари също предизвика засилен инвеститорски интерес, като в процеса на пласмент на книжата спредът спрямо референтните американски облигации беше намален до 135 б.т.
Това, в комбинация с внимателно подбрания момент за излизане на международните капиталови пазари, както и регистрираните най-ниски стойности на осреднените лихвени суапове и референтните американски книжа от началото на годината насам, доведе до изгодно за държавата финансиране в една изключително несигурна пазарна среда, повлияна от протичащите процеси във външнополитически план, създаващи висока степен на несигурност за икономиката на ЕС и за България, посочват от министерството.
Тройният транш облигации е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като за първи път от 2002 г. насам Република България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари.
По този начин емитентът разшири и диверсифицира инвеститорската база и, както редица други държави от Централна и източна Европа, се възползва от предимствата на изключително ликвидния и дълбок пазар на облигации в щатски долари.
Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 11.7 млрд. лв., заложен в Закона за държавния Бюджет на Република България за 2024 година, като 10.7 млрд. лв. от него са предназначени за пазарноориентирано дългово финансиране под формата на емисии на ДЦК.
До момента на емисията привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1.7 млрд. лв. и е реализирано чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар в периода април – август 2024 г. До края на 2024 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари.
Реализираната трансакция следва заложената основна цел на дълговото управление през 2024 г., и в частност осигуряване на необходимите ресурси за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Калкулатори
Бъдещи събития
Изкуствен интелект. Дигитализация. Киберсигурност
18 Септември 2024Най-ново
Ключова инвестиция: Летище София с трети терминал за 500 млн. лв.
10.09.2024Какво представлява хелият и защо се използва в ракетите?
10.09.2024Новите модели iPhone 16 са тук. Apple Watch Series 10 и AirPods 4 също
10.09.2024Защо пълната автомобилна електрификация се оказа мираж?
10.09.2024В Швеция - никакви екрани за децата под 2 години
10.09.2024Застрахователите намаляват инвестициите си у нас
10.09.2024Прочети още
Селена Гомес с емоционално признание: Не мога да износя деца, но още мечтая за семейство
darik.bgЕсента дойде. По-хладно и дъждовно време поне до средата на месеца
darik.bgGish gallop техниката на дебатиране, която Тръмп владее до съвършенство, му гарантира успех на дебата във вторник?
darik.bgЗдрава битка, обрати, голово шоу, но без победител в лютия спор между Нидерландия и Германия
dsport.bgХари Кейн позлати с два гола своя мач №100 за Англия
dsport.bgКак западното общество възпрепятства детското развитие
9meseca.bgНай-добрите начини да се насладите на есента
idei.bgВижте кои са най-големите грешки при проектиране на малка баня
idei.bgНавици, които побъркват домакините
idei.bg