През 2007 г. Уорън Бъфет се обзаложи, че с 1 млн. долара може да постигне по-добра доходност от най-добрите хеджфонд мениджъри в страната през следващото десетилетие - само и единствено с инвестиция в индекса S&P500. 

Десет години по-късно се оказва, че Оракулът от Омаха печели облога. Днес все повече индивидуални инвеститори влагат парите си в индикатора както през взаимни, така и през борсово-търгувани фондове. 

S&P 500 включва в себе си 500 от най-големите компании в САЩ. Индикаторът е претеглен с пазарната им капитализация, което означава, че теглото на всяка от тях зависи от стойността ѝ.

Промени в индекса се правят на всяко тримесечие, като от него отпадат тези дружества, които не отчитат печалба през последното тримесечие, както и за последните 12 месеца. 

Най-големите борсово-търгувани фондове, следящи S&P500, според Morningstar, са: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Съвкупно в тях се инвестират около 17% от пазара на борсово-търгувани продукти в САЩ. 

За първите девет месеца на 2024 г. във Vanguard S&P 500 ETF са инвестирани рекордните 71 млрд. долара, с което се подобрява предходното върхово постижение на SPDR S&P 500 ETF Trust от 2023 г. - 20 млрд. долара. 

Това води до рекордни нива за S&P500, който добавя 22.73% от началото на годината до 21 октомври, както и 38.82% за последните 12 месеца. 

Тези данни и фактът, че исторически индексът бележи спад от 1.5% в периода от октомври до президентските избори в САЩ, карат част от анализаторите на Уолстрийт обаче да смятат, че доходността от над 10% на година през последното десетилетие може да остане в историята. 

Въпреки че наскоро от инвестиционната банка Goldman Sachs повишиха таргета си за S&P500 за 2024 г. до 6 000 пункта спрямо 5 600 пункта преди това, те са на мнение, че доходността в следващото десетилетие ще остане доста по-ниска. 

Анализаторът на банката Дейвид Костин наскоро посочи, че S&P 500 ще бележи средногодишна доходност от 3% през следващите 10 години срещу средните 13 на сто през последното десетилетие, както и 11% в исторически план. 

Въпреки че S&P 500 ще постигне по-голяма доходност през последните 8 от 10 години от повечето инвестиционни активи, тази тенденция вероятно е към своя край. Все пак много инвеститори смятат, че е трудно в по-дълъг период от време да се постигне по-добра доходност от тази на индекса.  

Индикаторът позволява инвестиции на хора, които нямат възможност и познания за търговия на финансовите пазари, както и времето да следят финансовите отчети и новините около компаниите. Днес около 23% от индекса са концентрирани в технологични компании. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !